Philosophie

Werte der Finanzengel – Die Basis der Zusammenarbeit

Fairness
Finanzengel begegnen ihren Mandanten stets mit Respekt, Loyalität und Anstand. Die Planung der individuellen Strategien und Konzepte wird aus der Perspektive und in Verantwortung für den Mandanten erarbeitet.
Menschlichkeit
Mit gegenseitigem Verständnis und persönlichem Engagement nehmen sich die Finanzengel Zeit für die Sorgen und Nöte der Menschen und halten die Kommunikation mit dem Mandanten stets auf einem hohen Niveau.
Ehrlichkeit
Finanzengel setzen nicht auf Traumschlösser, sondern auf präzise Analysen, klare Fakten und optimale Strategien. Ehrlichkeit ist der Anspruch dabei, offen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Seriosität und Qualifikation
Die Sinnhaftigkeit für den Mandanten steht im Fokus aller Überlegungen und stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation des Finanzengels, der für den Mandanten aus der Vielzahl angebotener Finanzmarktprodukte das Geeignetste auswählt und vorschlägt. So entstehen Vorsorge- und Finanzstrategien, die in ihrer Wirkung einzigartig, effizient und vor allem nachhaltig sind.
Sicherheit und Schutz
Sicherheit ist seit jeher ein Grundbedürfnis und eine Vertrauensfrage. Vertrauen entsteht erst, wenn für den Mandanten aus Thesen Tatsachen und getroffene Aussagen in ihrer Erfüllung unter Beweis gestellt werden.
Zugegeben – auch ein Finanzengel kann seinen Mandanten nicht vor den Unbilden des Lebens bewahren oder beispielsweise das Zusammenbrechen ganzer Finanzmärkte verhindern. Was ein Finanzengel jedoch tun kann, ist seinen Mandanten so abzusichern, dass er – egal was passiert – nicht in seiner Existenz bedroht wird oder durchs soziale Raster fällt.
Hilfe und Begleitung
Das Leben verläuft niemals gleichförmig. Menschen wachsen, entwickeln und verändern sich. Bedürfnisse sind unterschiedlich und ändern sich im gleichen Maße wie Lebensstationen. Für einen alleinstehenden Pensionär macht beispielsweise der Neuabschluss einer Kapitallebensversicherung in der Regel ebenso wenig Sinn wie ein finanzierter Immobilienerwerb für einen Azubi im ersten Lehrjahr. Daher gilt es, optimale Lösungen herauszufiltern. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Finanzengels.
Ein Finanzengel ist immer da, wenn man ihn braucht. Ein Finanzengel sieht eine Kundenbeziehung niemals als Sackgasse, sondern vielmehr als einen laufenden Beratungsprozess.
Transparenz + Qualität
Transparenz über die Chancen und Risiken bei Produkten und Verträgen sowie eine mandantengerechte Beratung und Betreuung bilden die Basis für die Arbeit der Finanzengel.